对于企业本身已有其它信息化系统的，考虑CRM集成是必然的。如已存在
ERP或财务管理系统。这时候就要考虑到系统的集成性，否则在业务流程中会产生重叠，导致要做很多重复性的工作，如输入客户信息或订单等。
对于没有信息化系统的企业，在选型时也需要考虑到未来系统集成的问题。因为根据不同的情况，软件的集成性是不同的，这就需要企业对各种CRM软件做更多的了解。
系统运行环境
所谓系统运行环境，主要是指CRM软件支持操作系统和硬件配制。大部分CRM软件都不支持跨平台的动作。同一操作系统的不同版本（比如Win7同Win2000），也可能存在不兼容的问题。同一操作系统也可能因为硬件配制的不同而产生不兼容的问题。这就需要企业多做测试，确保CRM软件的应用率。
软件公司行业经验
因为行业的不同，针对不同的行业的CRM软件往往会有不同的特点，甚至会有很大的差异。所以在选择CRM软件时，是否有现成的行业解决方案应该是作为一个重要的指标来参考的。否则企业可能需要花费额外的精力和成本去进行二次开发，增加了项目的风险。
分析型CRM还是操作型CRM？
在功能上，CRM系统可分为分析型CRM和操作型CRM。操作型CRM系统侧重于对业务数据的记录，而缺少对业务流程跟踪和数据处理的能力；分析型CRM系统带有一定的商务智能的特点，在记录业务数据的基础上增加了对相关数据的分析。如果企业有另外的BI商务智能系统，那么记账型的CRM系统就可以满足其需求；如果企业重视数据的再生，那么分析型CRM系统就是一个很好的选择。
